Поздний вечер с дьяволом

В ночь всех святых 1977 года, мистер Полночь, знаменитый ведущий вечернего телешоу, готовит уникальный выпуск. Он планирует удивить своих зрителей прямым эфиром, посвященным паранормальным явлениям.
Центральным событием шоу обещает стать выступление молодой Лили, которая стала известной благодаря книге "Разговоры с дьяволом". Ведущий, охотящийся за высокими показателями рейтингов, даже не представляет, к каким последствиям может привести его стремление использовать девушку для контакта с другим миром.
Ни мистер Полночь, ни его аудитория не готовы к тому, что может развернуться перед их глазами, когда шоу перейдет грань реальности и окунет всех в глубины потустороннего.